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在美聯(lián)儲加息前后,阿根廷、阿塞拜疆等國近日相繼取消外匯管制,回歸浮動匯率,部分新興市場本幣出現(xiàn)大幅貶值。市場分析師指出,隨著美聯(lián)儲未來將逐步加息,需要警惕一些經(jīng)濟體特別是新興經(jīng)濟體本幣匯率下挫。
阿塞拜疆取消外匯管制
近日外匯市場消息不斷,繼上周阿根廷比索暴跌41%后,阿塞拜疆本周一也取消匯率管制,這一突發(fā)舉措直接導(dǎo)致該國貨幣匯率當(dāng)日大跌47.6%。
阿塞拜疆央行21日宣布,即日起取消本幣馬納特自2011年中以來盯住美元的匯率機制,實施自由浮動匯率。馬納特對美元當(dāng)即直線跳水至1.55,創(chuàng)下1995年以來的最低水平。在過去12年,馬納特對美元匯率僅有一次出現(xiàn)年度下跌。
分析人士指出,由于阿塞拜疆經(jīng)濟過度依賴石油,而今年油價又持續(xù)走軟。低油價對其經(jīng)濟影響凸顯,尤其是在外匯市場上。此前阿塞拜疆央行也在公開聲明中表示,由于外部沖擊的不斷增強,才采取此項措施,將本國外匯儲備保持在關(guān)鍵水準上,從而保持國際收支平衡,并確保本國經(jīng)濟的競爭力。
在今年2月份,受低油價的拖累,該國央行就因低油價而下調(diào)了馬納特匯率,并將盯住美元的匯率機制轉(zhuǎn)變?yōu)槎⒆∶涝蜌W元。而為了有效支撐本幣匯率,阿塞拜疆已經(jīng)耗費了一半以上的外匯儲備。早在當(dāng)初,阿塞拜疆就曾考慮實施浮動匯率以應(yīng)對即將出現(xiàn)的國內(nèi)經(jīng)濟危機。
阿根廷本幣匯率暴跌
阿根廷財政部長阿方索·普拉特·加伊16日宣布,即日起取消實行了四年的外匯管制措施,逐步形成以外匯市場供需為基礎(chǔ)的單一浮動匯率機制。當(dāng)日阿根廷比索對美元匯率大幅波動,一度大跌41%。市場人士認為,由于官方匯價和市場匯率存在差異,這意味著阿根廷比索將繼續(xù)大幅貶值。
普拉特·加伊表示,自實施外匯管制以來,阿根廷比索大幅貶值,外匯儲備下降了近一半,嚴重遏制了經(jīng)濟增長活力。阿根廷從即日起取消購匯審批制度,企業(yè)和個人可自由從市場購買外匯用于投資、消費或進口,但單一自然人或法人每月最高購匯額度為200萬美元,購匯價格將遵照市場交易形成的浮動匯率執(zhí)行。資料顯示,近期阿根廷比索對美元官方匯價接近10比1,明顯高于市場匯價。
目前,阿根廷央行外匯儲備低于250億美元。部分投資者擔(dān)心,放開外匯管制會導(dǎo)致儲備銳減,從而造成比索加速貶值。普拉特·加伊表示,政府已得到農(nóng)業(yè)出口商、外國銀行等機構(gòu)的支持,預(yù)計未來四周陸續(xù)有150億-200億美元資金流入。
2011年底,由于國際金融危機等因素影響,阿根廷貿(mào)易收支狀況持續(xù)惡化,外匯儲備下降,阿政府決定實施外匯管制措施。分析人士指出,盡管取消外匯管制和比索貶值有利于工農(nóng)業(yè)出口,市場化匯率也有利于投資活動的開展,對經(jīng)濟將產(chǎn)生一定的促進作用,但出口僅占阿國內(nèi)生產(chǎn)總值的15%,而取消外匯管制造成的比索大幅貶值和物價上漲負面影響也不容低估。
此前一周,阿根廷政府已經(jīng)為該政策進行了鋪墊。阿根廷央行日前宣布,將期限35天比索存款利率提升9個百分點至38%,以增加比索儲蓄的收益。阿政府14日宣布,取消除大豆以外所有農(nóng)牧產(chǎn)品的出口稅,同時把大豆出口稅率降低5個百分點。減征或取消農(nóng)產(chǎn)品出口稅,以及取消外匯管制后比索大幅貶值的預(yù)期,將帶動農(nóng)產(chǎn)品出口,由此帶來至少80億美元的外匯收入。
據(jù)媒體報道,阿根廷政府也尋求一些外國銀行和投資者的支持。阿根廷自2003年債務(wù)重組之后一直被排除在國際融資體系之外,阿根廷新當(dāng)選總統(tǒng)馬克里曾承諾取消外匯管制,以爭取外國銀行支持。外國金融機構(gòu)或?qū)榘⒏⑻峁┲辽?0億美元融資。
