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重點(diǎn)提示
“引入戰(zhàn)略投資而停牌并不準(zhǔn)確。目前是由中鋼集團(tuán)層面與意向方在談融資事宜，中鋼國(guó)際當(dāng)然也需要資金，但此次停牌并不是因?yàn)橐Y，而是與一帶一路的戰(zhàn)略相關(guān)。”
2月25日，中鋼集團(tuán)旗下中鋼國(guó)際(000928.SZ)、中鋼天源(002057.SZ)先后因籌劃重大事項(xiàng)和籌劃重大資產(chǎn)重組停牌。
據(jù)一位熟悉中鋼集團(tuán)情況的業(yè)內(nèi)人士分析，“這次停牌值得關(guān)注，樂(lè)觀一點(diǎn)來(lái)看，或可視為中鋼集團(tuán)深化改革并借一帶一路東風(fēng)發(fā)力海外市場(chǎng)的雙重利好信號(hào)。”
或迎雙重利好
接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)，上述熟悉中鋼集團(tuán)情況的業(yè)內(nèi)人士分析，“中鋼天源的重組是此前中鋼集團(tuán)全面改革重組的一部分。而中鋼國(guó)際存在發(fā)力海外市場(chǎng)的可能。”
據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，“中鋼國(guó)際籌劃的重大事項(xiàng)，是計(jì)劃引入投資者。”但一位接近中鋼高層的權(quán)威人士否定了這一說(shuō)法，“引入戰(zhàn)略投資而停牌并不準(zhǔn)確。目前是由中鋼集團(tuán)層面與意向方在談融資事宜，中鋼國(guó)際當(dāng)然也需要資金，但此次停牌并不是因?yàn)橐Y，而是與一帶一路的戰(zhàn)略相關(guān)。”但他拒絕透露更多細(xì)節(jié)。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士分析，中鋼國(guó)際是去年由中鋼吉炭與中鋼設(shè)備兩個(gè)公司重組更名而成的新公司。去年8月，中鋼吉炭接收中鋼設(shè)備全部?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并置出了原有石墨、炭素等業(yè)務(wù)。目前中鋼國(guó)際的業(yè)務(wù)以海外工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備集成、交通基建等為主。
申萬(wàn)宏源昨日發(fā)布的研報(bào)顯示，基于以往鋼鐵業(yè)務(wù)，中鋼國(guó)際在海外有強(qiáng)大經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。其在海外擁有多個(gè)分公司和代表處，還擁有土耳其、伊朗為代表的西亞中東區(qū)域、以俄羅斯、哈薩克斯坦為代表的俄語(yǔ)區(qū)，以印度、巴基斯坦為代表的南亞區(qū)，以印尼、馬來(lái)西亞為代表的東南亞四大較成熟的工程項(xiàng)目市場(chǎng)，以及以巴西為代表的南美和以埃塞俄比亞、南非為代表的非洲兩大新興市場(chǎng)。
2014年該公司在海外營(yíng)收40億元，占總收入的37.1%。申萬(wàn)宏源認(rèn)為，受益“一帶一路”戰(zhàn)略，中鋼國(guó)際未來(lái)有望在鞏固海外鋼鐵業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展多元化業(yè)務(wù)的拓展，爭(zhēng)取在大型電力工程、礦業(yè)工程等非鋼鐵業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得重大突破。
上述接近中鋼高層的權(quán)威人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，“事實(shí)上，去年更名之后，中鋼國(guó)際已提前在做一帶一路戰(zhàn)略的海外部署，不僅包括工程技術(shù)服務(wù)，還有變電站、公路等基建交通項(xiàng)目，近年來(lái)他們?cè)诤Ｍ獾捻?xiàng)目量也一直在增加。中鋼國(guó)際是中鋼集團(tuán)最有優(yōu)勢(shì)的資產(chǎn)，未來(lái)借一帶一路東風(fēng)，有望在亞洲、非洲等海外市場(chǎng)發(fā)力，爭(zhēng)取更多盈利空間。”
債務(wù)問(wèn)題成挑戰(zhàn)
事實(shí)上，這次停牌對(duì)中鋼集團(tuán)而言可謂是一次久違的利好。
去年國(guó)慶以來(lái)，中鋼集團(tuán)風(fēng)波不斷。先是9月陷入債務(wù)違約風(fēng)波，因中鋼股份數(shù)億貸款逾期引發(fā)了集團(tuán)被多家銀行集中催債的多米諾骨牌效應(yīng)。國(guó)慶之后，中鋼集團(tuán)迎來(lái)了徐思偉這一新任“掌舵人”。
徐思偉上任不久就啟動(dòng)了中鋼集團(tuán)新一輪改革計(jì)劃。中鋼集團(tuán)新聞發(fā)言人李可杰去年10月底曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹過(guò)此輪改革方案。
“按照國(guó)資委[微博]要求我們要加大改革力度，這輪改革集團(tuán)計(jì)劃將分五步走。”第一步是重塑業(yè)務(wù)板塊；第二步把各個(gè)板塊里的一些核心公司構(gòu)建好，優(yōu)化管控模式；第三步是改革總部機(jī)構(gòu)；第四步是優(yōu)化人員配置；最后一步是完善體制機(jī)制。李可杰稱，“改革的大方向，是把風(fēng)險(xiǎn)高收益低的業(yè)務(wù)板塊壓縮清理掉，把風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小收益可觀的業(yè)務(wù)板塊做大做強(qiáng)，使整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量得到提升。”
上述接近中鋼高層的權(quán)威人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道確認(rèn)，中鋼天源正在籌劃的重大資產(chǎn)重組也是中鋼集團(tuán)新一輪改革方案“五步走”的一部分。“此輪改革目前進(jìn)入關(guān)鍵階段，集團(tuán)架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合都在落實(shí)執(zhí)行的過(guò)程中，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)大約還要一兩個(gè)月的時(shí)間。”
但總額高達(dá)千億元級(jí)別的債務(wù)成為中鋼集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型的一大挑戰(zhàn)。截至2013年底，中鋼集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)1101億元人民幣，負(fù)債總計(jì)1033.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)93.87%。
為了解決資金問(wèn)題，中鋼集團(tuán)自去年底以來(lái)一直積極跟銀行方面協(xié)商談判債務(wù)展期、重組事宜。據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，“今年以來(lái)，中鋼集團(tuán)正在與銀行展開(kāi)債務(wù)重組的談判，但談判進(jìn)展艱難。”
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道了解，中鋼集團(tuán)方面也在積極向資本市場(chǎng)尋找融資機(jī)會(huì)。“目前意向方有多家機(jī)構(gòu)，但并非傳言中的五礦集團(tuán)或者中民投。”上述權(quán)威人士拒絕透露潛在的投資方身份。
