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11月13日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布2017年11月鐵礦石進口預警監(jiān)測報告。中鋼協(xié)稱，城市即將全面進入限產(chǎn)季，考慮季節(jié)性變化規(guī)律，預計11月整體影響鐵礦石需求600萬噸，比10月份多影響450萬噸。并且當前限產(chǎn)城市有所擴大，諸如徐州市、濰坊市等地也陸續(xù)有限產(chǎn)計劃或要求做好限產(chǎn)預案，因而需求影響可能會超預期情況，并且需要警惕鋼廠或部分貿(mào)易商拋貨對礦價的沖擊影響。
以下為報告全文：
2017年11月鐵礦石進口預警監(jiān)測報告
2017年10月，鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量10599.44萬噸，環(huán)比減少24.71%，金額77.16億美元，平均價格72.79美元/噸；清關(guān)數(shù)量3793.94萬噸，金額26.95億美元；平均海運費價格18.64美元/噸，環(huán)比增加2.60美元/噸。10月，累計發(fā)證120811.63萬噸，金額865.25億美元，平均價格71.62美元/噸；累計清關(guān)83578.67萬噸，金額596.88億美元；平均海運費價格16.50美元/噸。10月份我國鐵礦石進口情況如下：
一、進口鐵礦石分國別進口數(shù)量、價格情況
2017年10月，自澳大利亞進口許可證發(fā)證數(shù)量6738.47萬噸，環(huán)比減少24.75%，金額48.44億美元，平均進口單價71.89美元/噸；清關(guān)數(shù)量2672.91萬噸，金額18.70億美元。1-10月累計發(fā)證數(shù)量74117.50萬噸，金額522.56億美元，平均進口單價70.50美元/噸；清關(guān)數(shù)量52941.61萬噸，金額371.02億美元。
自巴西進口許可證發(fā)證數(shù)量2359.72萬噸，環(huán)比減少20.40%，金額17.76億美元，平均進口單價75.25美元/噸；清關(guān)數(shù)量700.27萬噸，金額5.00億美元。1-10月累計發(fā)證數(shù)量25619.05萬噸，金額195.39億美元，平均進口單價76.27美元/噸；清關(guān)數(shù)量16378.30萬噸，金額125.12億美元。
自印度進口許可證發(fā)證數(shù)量116.12萬噸，環(huán)比減少14.80%，金額1.18億美元，平均進口單價101.58美元/噸；清關(guān)數(shù)量53.42萬噸，金額0.52億美元。1-10月累計發(fā)證數(shù)量3193.72萬噸，金額22.93億美元，平均進口單價71.79美元/噸；清關(guān)數(shù)量2022.65萬噸，金額13.39億美元。
自其他國家進口許可證發(fā)證數(shù)量1385.12萬噸，金額9.78億美元，平均進口單價70.60美元/噸；清關(guān)數(shù)量367.35萬噸，金額2.74億美元。1-10月累計發(fā)證數(shù)量17811.37萬噸，金額124.37億美元，平均進口單價69.55美元/噸；清關(guān)數(shù)量12236.11萬噸，金額87.35億美元。
二、進口企業(yè)動態(tài)
2017年1-10月，共計601家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證，其中有545家企業(yè)已實際進口。
三、進口鐵礦石分合同品位進口情況
2017年10月，自澳大利亞進口合同數(shù)量4464.18萬噸。其中，66%及以上品位的合同58.36萬噸,平均價格97.66美元/噸。1-10月累計合同295.22萬噸,平均價格88.21美元/噸；63-66%的合同1124.31萬噸，平均價格84.41美元/噸。1-10月累計合同9637.87萬噸，平均價格81.69美元/噸；60-63%的合同2115.11萬噸，平均價格73.35美元/噸。1-10月累計合同26157.74萬噸，平均價格75.33美元/噸；55-60%的合同1148.77萬噸，平均價格50.34美元/噸。1-10月累計合同20414.81萬噸，平均價格56.51美元/噸。
自巴西進口合同數(shù)量1611.94萬噸。其中，66%及以上品位的合同99.71萬噸,平均價格88.18美元/噸。1-10月累計合同1358.30萬噸，平均價格91.52美元/噸；63-66%的合同741.80萬噸，平均價格83.07美元/噸。1-10月累計合同7525.44萬噸,平均價格89.62美元/噸；60-63%的合同672.77萬噸，平均價格61.49美元/噸。1-10月累計合同9482.06萬噸,平均價格71.35美元/噸；55-60%的合同92.66萬噸，平均價格39.99美元/噸；1-10月累計合同1341.42萬噸,平均價格50.84美元/噸。
四、進口鐵礦石海運費情況
2017年10月鐵礦石進口平均進口海運費18.64美元/噸。其中，澳大利亞19.45美元/噸；巴西20.75美元/噸；印度11.09美元/噸；南非16.04美元/噸；伊朗16.93美元/噸。
1-10月平均進口海運費16.50美元/噸。其中，澳大利亞16.91美元/噸；巴西15.75美元/噸；印度13.27美元/噸；南非13.97美元/噸；伊朗21.01美元/噸。
五、本月鐵礦石進口市場情況
11月鐵礦石價格整體可能將弱勢下行。供給方面，四大礦山為完成年度計劃，發(fā)運量仍將維持高位。10月澳洲和巴西鐵礦石發(fā)運量仍維持高位運行，10月中旬時單周發(fā)運量2542萬噸，僅次于9月底時單周2604萬噸的歷史最高水平。從各大礦山公布的三季度報告來看，三季度BHP因前期選礦設(shè)備事故影響，發(fā)運量下降了約500萬噸，力拓自8月中旬后發(fā)運有明顯增加，因而三季度完成了環(huán)比800萬噸的增量。三季度四大礦山共計發(fā)運2.79億噸，環(huán)比增加405萬噸。從全年完成目標來看，四季度仍有2.9億噸的發(fā)貨量需完成，環(huán)比三季度增加1095萬噸，供應壓力仍較為嚴峻。同時增量主要來源于力拓與BHP礦山，BHP也將彌補三季度受到影響的紐曼粉發(fā)運量，因而四季度高品粉礦供應量將遠超三季度。同時國內(nèi)北方地區(qū)礦山十九大后復產(chǎn)，供應壓力更為嚴峻。國內(nèi)礦方面，受環(huán)保影響，鐵精粉日均產(chǎn)量由42.54萬噸降至41.31萬噸。下旬十九大會議限制周邊礦山炸藥使用，但由于礦山提前多備足原礦對整體鐵精粉生產(chǎn)并未產(chǎn)生太大影響，僅部分小礦山因選礦設(shè)備不達標有關(guān)停情況。原本預計十九大限產(chǎn)影響后將伴隨冬季采暖季限產(chǎn)，從而對整個河北地區(qū)鐵精粉產(chǎn)量影響約1020萬噸，但十九大結(jié)束后大部分礦山均已恢復正常，預計采暖季內(nèi)礦影響將大幅減少。
需求方面，11月15日時“26+2”城市即將全面進入限產(chǎn)季，考慮季節(jié)性變化規(guī)律，預計11月整體影響鐵礦石需求600萬噸，比10月份多影響450萬噸。并且當前限產(chǎn)城市有所擴大，諸如四川省、徐州市、濰坊市等地也陸續(xù)有限產(chǎn)計劃或要求做好限產(chǎn)預案隨時待命，因而需求影響可能會超預期情況，并且需要警惕鋼廠或部分貿(mào)易商拋貨對礦價的沖擊影響。
鋼材方面，限產(chǎn)對供需影響尚不明確，但目前整體庫存仍處于偏低水平，鋼價一但跌至較低位置，考慮明年開春后的需求啟動，鋼價或出現(xiàn)觸底反彈的情況。綜合來看，11月份礦價或先抑后揚，整體仍偏弱運行。
10月163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率80.03%，環(huán)比上月降低3.79%。邯鄲與安陽兩市自10月1日起限產(chǎn)50%造成開工率自月初便出現(xiàn)了較大的降幅。唐山市自10月12日起燒結(jié)機限產(chǎn)50%，期間陸續(xù)因空氣質(zhì)量問題出現(xiàn)全停情況，于10月底時因燒結(jié)礦不足導致高爐集中性的關(guān)停或燜爐。目前唐山空氣質(zhì)量短期仍堪憂，限產(chǎn)升級情況時有發(fā)生，鋼廠短期高爐復產(chǎn)可能性較小。
10月全國港口鐵礦石庫存13594萬噸，環(huán)比上月增長237萬噸。中上旬期間，庫存維持下降趨勢，主要因天氣影響，到港船舶延后，主要港口壓港情況增加所致。但下旬后疏港量因限產(chǎn)原因持續(xù)走低，同時天氣影響消除壓港緩解，港口庫存終于出現(xiàn)大幅增長趨勢，下旬單周便上漲了416萬噸。目前港口錨地壓港量與泊位卸貨量1300萬噸，環(huán)比9月底時仍有約400萬噸的增量。
結(jié)構(gòu)方面，高品澳粉比例由20.6%降至19.4%，主港壓港情況增加導致主流礦占比下降，但總體高品供應量仍呈增長趨勢，同時港口高品貿(mào)易礦流通性環(huán)比9月好轉(zhuǎn)，因而高品澳粉占比低位運行仍未能支撐礦價上漲。目前高品粉礦庫存隨著卸貨的正常運行已出現(xiàn)上漲趨勢，后期高品粉礦庫存有望明顯增加。
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