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冬季歷來(lái)是需求淡季，基本面難有實(shí)質(zhì)改觀，無(wú)實(shí)際需求支撐下漲價(jià)危如累卵。
剛剛走過(guò)的2015年，可以說(shuō)是鋼鐵行業(yè)發(fā)展最糟糕的一年。鋼價(jià)無(wú)底限的下滑，行業(yè)傳統(tǒng)體系的崩塌，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)倒閉和轉(zhuǎn)型浪潮，留給鋼鐵行業(yè)無(wú)限寒意。
然而，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)元旦期間發(fā)布了鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)，2015年12月該指數(shù)為40.6%，較上月回升3.6個(gè)百分點(diǎn)，脫離了11月份創(chuàng)下的近7年低點(diǎn)。似乎又讓人們看到一絲曙光。在主要分項(xiàng)指數(shù)當(dāng)中，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)大幅收縮至近28個(gè)月以來(lái)的最低，新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)明顯回升。PMI顯示鋼鐵行業(yè)面臨的低迷形勢(shì)環(huán)比有所改善。
2015年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)以漲勢(shì)完美收官，給行業(yè)帶來(lái)些許暖意，也給市場(chǎng)帶來(lái)利好。且當(dāng)前由于現(xiàn)貨市場(chǎng)資源依舊緊缺，而多數(shù)鋼廠的2016年第一次調(diào)價(jià)以上調(diào)為主，使得鋼價(jià)漲勢(shì)維持高位，市場(chǎng)熱情不減。加之元旦假期期間，鋼坯猛漲50元/噸回升至1600元/噸，引起市場(chǎng)預(yù)期向好，訂單、成交多頻繁出現(xiàn)。至此，國(guó)內(nèi)鋼市在2016年迎來(lái)開門紅。
上漲或是曇花一現(xiàn)
進(jìn)入2015年12月份，鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)月回落之后，大幅反彈11.2個(gè)百分點(diǎn)至40.9%，為5月份以來(lái)的最高，顯示隨著連續(xù)出臺(tái)的寬松政策初見成效，當(dāng)前市場(chǎng)需求環(huán)境有所改善，鋼廠訂單開始增加，銷售壓力較前期出現(xiàn)明顯緩解。與此同時(shí)，在12月份，鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.8%，較11月份回升6.6個(gè)百分點(diǎn)，為近4個(gè)月以來(lái)的最高，顯示近期國(guó)際鋼價(jià)小幅回暖。
從需求端來(lái)看，部分下游用鋼行業(yè)需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。其中，在財(cái)政支出快速增長(zhǎng)，地方債務(wù)大量置換以及專項(xiàng)金融債等支持下，2015年1-11月基建投資增速回升至18.2%。同樣在小排量汽車購(gòu)置稅減半政策刺激下，11月全國(guó)車市明顯回暖，汽車產(chǎn)銷均破250萬(wàn)輛。
進(jìn)入2016年1月份，鋼廠檢修減產(chǎn)將增多,粗鋼產(chǎn)量有望小幅降低，春節(jié)前貿(mào)易商備貨意愿增強(qiáng)，供需形勢(shì)短期將有所好轉(zhuǎn)；近期各大鋼廠出臺(tái)各種限價(jià)政策，加之鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)階段性反彈，預(yù)計(jì)鋼價(jià)和礦價(jià)走勢(shì)將相對(duì)較強(qiáng)。
盡管PMI顯示鋼鐵行業(yè)面臨的低迷形勢(shì)環(huán)比有所改善，但需要指出的是，2015年12月份鋼鐵行業(yè)PMI仍遠(yuǎn)低于50%的榮枯線，且已連續(xù)20個(gè)月處在50%以下的收縮區(qū)間，反映鋼鐵行業(yè)景氣度長(zhǎng)期低迷的局面依然沒有改變。
雖然汽車銷量有所回暖，但多數(shù)下游用鋼行業(yè)需求仍顯疲弱。由于樓市結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，2015年1-11月房地產(chǎn)投資增速回落至1.3%，先行指標(biāo)房地產(chǎn)新開工面積、土地購(gòu)置面積同比大幅下降。同時(shí)，造船、家電、傳統(tǒng)機(jī)械等行業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)乏力，仍處于去產(chǎn)能化進(jìn)程。下游行業(yè)的萎靡態(tài)勢(shì)向上游鋼鐵行業(yè)傳導(dǎo)，需求下降成去今年鋼價(jià)下跌、行業(yè)困境的主要原因。
“此輪上漲主要是由于鋼廠限產(chǎn)增多、市場(chǎng)資源緊俏所致，但從拉漲幅度來(lái)看，本次拉漲過(guò)猛，人為炒作成分較大。市場(chǎng)拉漲后，成交跟進(jìn)不足，部分品種已有回落現(xiàn)象。冬季歷來(lái)是需求淡季，基本面難有實(shí)質(zhì)改觀，無(wú)實(shí)際需求支撐下漲價(jià)危如累卵。再者，年關(guān)將至，市場(chǎng)資金面趨緊，低價(jià)拋貨現(xiàn)象或增多。綜上所述，此輪漲價(jià)僅為曇花一現(xiàn)。”分析師劉春紅對(duì)《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者說(shuō)道。
分析師劉新偉告訴記者，受困于基本面下行，房地產(chǎn)等行業(yè)不振，鋼鐵下游行業(yè)市場(chǎng)活躍程度普遍較弱，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求量增加緩慢，鋼鐵行業(yè)深度調(diào)整期將持續(xù)，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
有分析人士指出，當(dāng)前盡管鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能出現(xiàn)加速跡象，但在各項(xiàng)投資增速持續(xù)下行的局面下，國(guó)內(nèi)鋼市供大于求矛盾依然突出，社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降困難。加之行業(yè)資金的緊張以及成本下行，預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)跌勢(shì)依然難改。
“去產(chǎn)能”刻不容緩
說(shuō)到鋼鐵行業(yè)，就不得不提產(chǎn)能過(guò)剩，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩不僅僅是鋼鐵行業(yè)本身的問題，也是中國(guó)當(dāng)前面臨的一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)問題。
此前閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2016年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特別是結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)十分繁重，戰(zhàn)略上要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、把握好節(jié)奏和力度，戰(zhàn)術(shù)上要抓住關(guān)鍵點(diǎn)，主要是抓好去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)。去產(chǎn)能被放在了第一位，足見當(dāng)前去產(chǎn)能形勢(shì)之嚴(yán)峻。
目前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能超過(guò)11億噸，2015年國(guó)內(nèi)鋼材需求量為6.68億噸，出口量為1.1億噸，產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)3億噸。對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩出現(xiàn)的原因，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所綜合研究室主任劉衛(wèi)民指出，前幾年我國(guó)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化正處于快速發(fā)展期，這構(gòu)成了鋼材產(chǎn)能快速擴(kuò)張的基本動(dòng)力。在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中，雖然我們?cè)缇吞岢鰪?ldquo;粗放式增長(zhǎng)”向“集約式增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變，但這個(gè)過(guò)程始終沒有徹底完成，過(guò)去鋼材產(chǎn)能擴(kuò)張是與粗放式增長(zhǎng)相匹配的，一旦鋼材需求發(fā)生階段性改變，必然導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩問題暴露出來(lái)。除此之外還有監(jiān)管方面的原因。在地方保護(hù)主義以及總體產(chǎn)能規(guī)劃失效的影響下，產(chǎn)生了相當(dāng)一部分所謂的“統(tǒng)計(jì)外產(chǎn)能”，加重了產(chǎn)能過(guò)剩問題。
據(jù)了解，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議預(yù)計(jì)全年淘汰煉鐵1300萬(wàn)噸、煉鋼1700萬(wàn)噸。按照工信部將要發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015-2017)》，未來(lái)經(jīng)過(guò)三年努力壓縮8000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能，經(jīng)過(guò)兼并重組，鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制在300家左右。
目前國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)有500多家，其中民營(yíng)鋼企400多家。按照中小冶金商會(huì)的統(tǒng)計(jì)，民營(yíng)企業(yè)中產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上的7家，300到1000萬(wàn)噸的43家，100萬(wàn)噸到300萬(wàn)噸的不到200家，100萬(wàn)噸以下的近200家。那么基本上可以說(shuō)，需要淘汰的200個(gè)名額的鋼企幾乎將全是民營(yíng)鋼企。此外，中鋼協(xié)也曾預(yù)測(cè)，受到新環(huán)保法以及企業(yè)自身原因等影響，“十三五”期間我國(guó)民營(yíng)企業(yè)鋼產(chǎn)量將縮減9000萬(wàn)噸左右。
在“十三五”規(guī)劃中，化解產(chǎn)能過(guò)剩將是一個(gè)重點(diǎn)，但是鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問題短期內(nèi)將難以消除。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩已經(jīng)是現(xiàn)實(shí)，當(dāng)前最重要的是如何把過(guò)剩的產(chǎn)能損失減小到最低。
對(duì)此，劉衛(wèi)民表示，要把過(guò)剩的產(chǎn)能損失減小到最低需要多方發(fā)力、多措并舉。首先，加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，通過(guò)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水電價(jià)格、環(huán)保門檻、稅收等一系列手段，減少落后的產(chǎn)能存量，并避免落后產(chǎn)能通過(guò)簡(jiǎn)單擴(kuò)容來(lái)逃避淘汰。其次，增加兼并重組力度，提高產(chǎn)業(yè)集中度，科學(xué)確定新增產(chǎn)能上馬。另外，也可結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略，通過(guò)資本紐帶和貿(mào)易紐帶，在更廣闊的市場(chǎng)中消化產(chǎn)能。通過(guò)開拓這些國(guó)家的市場(chǎng)，不但可以消化這些產(chǎn)能，還可以爭(zhēng)取行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)間。
由于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)企業(yè)一般都是地方支柱性產(chǎn)業(yè)，涉及大量的政府稅收和人員就業(yè)等穩(wěn)定性問題。因此，除了將過(guò)剩的產(chǎn)能損失減小到最低之外，建立有效的退出機(jī)制也是十分必要。
中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)遲京東認(rèn)為，應(yīng)該建立有效的退出機(jī)制，形成退出通道，幫助企業(yè)解決一些因?yàn)楫a(chǎn)能退出而出現(xiàn)的人員安置、稅收等方面問題，避免因?yàn)闅v史遺留問題引發(fā)地方區(qū)域穩(wěn)定問題，而更為重要的是，應(yīng)該在化解產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，尋找并建立新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，并通過(guò)一系列的鼓勵(lì)政策，幫助地方經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這也是本輪供給側(cè)改革的重點(diǎn)。
加快“僵尸企業(yè)”退出
分析師胡艷平在接受媒體采訪時(shí)指出，鋼鐵行業(yè)目前嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩需依靠市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行淘汰，但由于很多鋼鐵企業(yè)是當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)與稅收的重要來(lái)源，因此地方政府往往給予盡可能的扶持。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能是一個(gè)被動(dòng)而艱難的過(guò)程。地方政府出于自己利益的考慮，可能會(huì)延緩鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能的進(jìn)程。
"僵尸企業(yè)"不愿意退出主要是因?yàn)殇撹F生產(chǎn)屬于資本高密度的行業(yè)，固定成本較高，一旦退出對(duì)于企業(yè)來(lái)講，大部分成本要白白損失，這導(dǎo)致一部分企業(yè)寧愿保持；"悶爐"狀態(tài)或產(chǎn)能閑置狀態(tài)也不愿意徹底退出。此外，一些企業(yè)曾是地方政府的主要稅源，部分地方政府通過(guò)協(xié)調(diào)相關(guān)資源，維持企業(yè)處于低效運(yùn)行狀態(tài)”。中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院合作研究部主任劉英告訴《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。
事實(shí)上，在鋼鐵行業(yè)，確實(shí)有一些企業(yè)自身虧損嚴(yán)重，造血能力已經(jīng)喪失，完全依靠各級(jí)地方政府財(cái)政補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策勉強(qiáng)度日。這些企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下，間接導(dǎo)致資源無(wú)法向收益更高的企業(yè)流動(dòng)，破壞了全行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，加劇了市場(chǎng)供求矛盾，壓低了全行業(yè)的銷售價(jià)格，損害了優(yōu)勢(shì)企業(yè)的利益。
中國(guó)工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)馮飛近日接受媒體記者專訪時(shí)指出，正在制定傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)分業(yè)施策方案，鋼鐵行業(yè)是絕對(duì)性過(guò)剩行業(yè)，有能力退出的要加快“市場(chǎng)出清”。
馮飛認(rèn)為，“僵尸企業(yè)”是指長(zhǎng)期虧損、扭虧無(wú)望但難以順利退出的企業(yè)。“僵尸企業(yè)”的突出特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)力低下，既有工藝技術(shù)設(shè)備落后的原因，也有管理落后、債務(wù)沉重、社會(huì)包袱重等原因；落后產(chǎn)能的突出特征是嚴(yán)重污染環(huán)境、浪費(fèi)資源、質(zhì)量低下、安全生產(chǎn)無(wú)保障。落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”都將資源配置在低效部門，應(yīng)該退出市場(chǎng)。
從目前來(lái)看，解決“僵尸企業(yè)”退出問題，當(dāng)務(wù)之急是按照企業(yè)主體、政府推動(dòng)、市場(chǎng)引導(dǎo)、依法處置的辦法，研究制定全面配套的政策體系。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：“要依法為實(shí)施市場(chǎng)化破產(chǎn)程序創(chuàng)造條件，加快破產(chǎn)清算案件審理。要提出和落實(shí)財(cái)稅支持、不良資產(chǎn)處置、失業(yè)人員再就業(yè)和生活保障以及專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策，資本市場(chǎng)要配合企業(yè)兼并重組。要盡可能多兼并重組、少破產(chǎn)清算，做好職工安置工作。”這為鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)出清、化解過(guò)剩指明了方向。
